営業通知機能の、実務での使用方法を記載します。
例ではChatwork向け連携を行っていますが、操作はほぼ同一です。
当ページは営業ユーザー(顧客との確認者)向けです。経理ユーザー向けの操作方法は下記をマニュアルをご参照ください。
※当ページの運用方法・画面の見え方などは、会社様ごとに異なります。
運用方法に関しての詳細は、お手数ですが貴社のシステム管理者にご確認ください。
■目次
①V-ONEクラウドへログインする
経理よりChatwork上に、滞留債権の通知が届きます。
黒部分にV-ONEへのログイン画面が記載されていますのでクリックします。
貴社のシステム管理者より付与された、ユーザーID・パスワードでログインしてください。
②滞留明細の内容を確認する
ログインすると、入金予定日から〇日経過した件数が表示されています。
これらの詳細を確認します。
「滞留明細一覧」をクリックしてください。
※表示範囲は貴社のシステム管理者での設定によって異なります。
内容のご不明な点はお手数ですが、貴社のシステム管理者にご確認ください。
ご自身の請求部門・担当者コードを入力し、「検索」をクリックしてください。
※運用によっては、各項目を設定していない場合もございます。
その場合は何も入力せず、そのまま「検索」をクリックしてください。
先方から入金されていない情報の一覧が表示されます。
こちらの内容を見ながら、先方に未入金の連絡、入金日や遅延の理由などの確認を行っていきます。
各種明細は、滞留日数によって色分けされています。
日数が多いところから優先して連絡する、などの目安としてください。
③先方との確認結果を経理に報告する
先方と確認が取れたら、同じ「滞留明細一覧」の画面から、確認結果を登録します。
「入力」ボタンをクリックしてください。
コメント詳細欄が表示されます。
画面左側が請求の詳細、右側がコメント欄です。この画面から、経理へのコメントを行います。
次回入金予定日を入力する場合と、コメント送信のみの場合で、必須項目が変化します。
A.次回入金予定日欄を連絡する場合：先方と合意した入金予定日を入力後、確認日・入金遅延の理由(選択式)を入力し、「コメントする」ボタンをクリックしてください。
先方担当者・コメント入力は任意です。
B.コメント送信のみの場合：コメントのみを入力し「コメントする」をクリックしてください。
通知先を選択し、「コメントする」をクリックします。
コメントが完了すると、画面右下のコメント履歴へコメントの履歴が残っていきます。
経理側にも通知され、チャットにも反映されます。
④不明入金の入金元を確認する
右上「経理処理日」時点で、経理側で処理できていない入金が確認できます。
ホーム画面の「不明入金一覧」をクリックしてください。
検索画面が表示されます。条件を指定、もしくは何も指定せず「検索」をクリックします。
検索結果が表示されます。
ステータス
未消込
何らかの理由で、経理側で処理できていない入金情報です。どの得意先からの入金かが不明である、もしくは請求と入金の内容に確認が必要な場合が多いです。
一部消込
過入金(請求金額より入金が多かった状態)の入金情報が表示されます。過入金の差額は「入金残」の欄で確認してください。
内容を確認し、経理に伝えたい内容がある場合は、「入力」ボタンをクリックします。
コメント詳細が表示されます。
画面右部にて経理に伝えたい内容を入力し、「コメントする」ボタンをクリックします。
通知先を選択し、「コメントする」をクリックします。
登録が完了しました。コメント下部に反映されると同時に、通知にも反映されます。
営業側での確認操作は以上で完了です。
⑤(参考)ガイドPDFのダウンロード
本ページのPDFガイドをご用意しました。下記リンクをクリックするとダウンロードが開始します。
社内展開などにご活用ください。