売上データ入力とは、売上データを手入力で登録する画面です。
基幹システムから連携しない売上データがある場合にご活用ください。
■目次
登録手順
①サイドメニューバーの【売上】>売上データ入力、もしくはTOP画面のショートカットメニューから「入力する」を選択します。
売上データ入力の画面が表示されます。
②売上データの登録を行います。※印の項目は必須項目です。
A.鑑情報の登録
画面上部が鑑情報の内容です。
1.得意先コードを入力します。直接入力、もしくは虫眼鏡アイコンより検索ができます。
2.得意先マスターに登録された売上部門コード・債権部門コード・担当者コード・回収区分コードが自動で反映されます。
売上日・(請求書)件名の入力、および他項目の修正を行ってください。
B.明細情報の登録
画面下部の明細情報を登録していきます。
「行追加」「削除」ボタンにて、明細行の追加・削除が可能です。
※印の必須項目および必要な項目を埋めていきます。
売上区分を入力すると債権区分および税率が、
数量・単価を入力すると売上金額・消費税・税込金額の欄が自動反映されます。
③鑑・明細情報の入力後、「登録」ボタンをクリックします。
「登録が完了しました。」とメッセージが表示されると、登録完了です。
※「登録」ボタンがクリックできない場合、未入力の必須項目が残っています。
空欄の※印項目を埋め、再度登録をお試しください。
部門変換設定
売上データ確定後、請求データ作成時に設定される債権の部門を指定します。
売上と債権で計上部門が異なる、主に売上計上する部門がある場合などにご利用ください。
※設定は定期売上データ入力で登録した内容と共通です。
登録方法
標準債権部門、もしくは変換元売上部門・変換先債権部門を「追加」し、「登録」ボタンをクリックしてください。
標準債権部門
請求データ作成時、デフォルトで付与される部門を設定します。
未指定の場合は売上部門と債権部門が同一となります。
変換元売上部門・変換先債権部門
指定する売上部門で計上した場合、請求データ作成時に指定の債権部門で計上されます。
例）
変換元売上部門：A部門
変換先債権部門：B部門
売掛(請求データ) B部門/売上(売上データ) A部門