営業通知（オプション）は以下のチャットツールとの通知連携を行うことが可能です。
- Slack
- Chatwork
- Microsoft Teams
ここではSlackと連携する場合の手順を以下にまとめます。
※各チャットツールとの通知連携を利用する場合、事前に弊社側で連携設定を開放する必要がございます。ご希望のユーザー様は、導入支援担当もしくはサポートまでご連絡ください。
チャットツールとの連携で行えること
- 遅延債権、不明入金に関する確認依頼通知をチャットツールへメッセージで通知されます。
- 経理からの確認依頼時
- 営業からの情報更新時
- 通知内容は設定によって変更が可能です。
※通知はV-ONEクラウドひとつにつき、ひとつのワークスペース内の複数チャネルへの連携が可能です。
手順
サイドメニューから【営業通知】>【Slack WebAPI連携設定】を選択します。
【Slack WebAPI連携設定】が表示されます。
【認証コード取得】をクリックします。
Slackの認証画面に遷移するので【投稿先】を選択して【許可する】をクリックします。
R&ACのホームページに遷移するので、【コピー】をクリックします。
コピーしたURLを【認証コード】へ貼り付けし【テスト接続】をクリックします。
正常にテスト接続が行われると「テスト接続が成功しました。」というメッセージが表示されます。
同時にワークスペース欄、チャンネル欄へ自動反映されます。チャンネル欄は編集可能です。
必要に応じて下記設定を行い、【登録】をクリックします。
部門コード：設定した部門に紐づくデータのみを通知対象とします。
この通知先を有効にする：チェックをオンにした場合、通知先として使用可能となります。
※ひとつのチャネルに対してひとつの部門のみ紐づけが可能です。既に同一のチャネルが登録されている場合には、通知先を有効にすることは出来ません。ご注意ください。
正常に認証が行われると「登録が完了しました。」というメッセージが表示され、登録済みの通知先に表示されます。