登録した売上・定期売上を確定します。
確定した売上は請求データが作成され、請求書発行が可能となります。
※請求書発行を行わない場合も、請求確定は必ず行ってください。
■目次
操作手順
①サイドメニューバーの【売上】>請求確定、もしくはTOP画面のショートカットメニューから「請求確定する」を選択します。
請求確定のメニューが表示されます。
②請求確定する売上を検索します。
表示する売上データの条件を設定し、「検索」ボタンをクリックします。
締日区分：締日ごと、もしくは都度請求の売上日付の範囲ごとに検索を行います。検索対象は得意先マスター>日付設定の締日または都度請求の設定を参照しています。
締日指定
締日と請求年月を指定し、該当する得意先のデータを検索します。
都度請求
売上日を指定し、指定日以前の売上データを検索します。
請求書発行：対象・対象外
請求書発行を行う売上データの表示か、発行を行わない売上データの表示かを選択します。
③請求確定を行います。金額確定が売上の全額もしくは一部で、手順が少し異なります。
※請求書発行前に内容を確認したい場合は、請求確定前に請求書のプレビューにてご確認ください。
A.売上全額を請求したい場合
該当得意先にチェックを入れ、「確定」ボタンをクリックします。
(2024/4/23追記)
確定時、確認画面にて使用する帳票パターンを指定します。
帳票パターンは【設定】「会社設定」>請求書設定>帳票パターンで作成します。デフォルトは「通常請求書」です。
「登録が完了しました。」とメッセージが表示されれば、請求確定完了です。
B.得意先の売上のうち一部のみを確定したい場合
得意先ごとに明細を設定します。「調整」のボタンをクリックします。
売上明細選択の画面へ遷移します。確定したい明細にのみチェックを入れ、「確定」ボタンをクリックします。
請求確定画面へ自動で遷移します。売上金額等が選択された金額の合計値となっています。
チェックが入っていることを確認し、「確定」ボタンをクリックしてください。
(2024/4/23追記)
確定時、確認画面にて使用する帳票パターンを指定します。
帳票パターンは【設定】「会社設定」>請求書設定>帳票パターンで作成します。デフォルトは「通常請求書」です。
「登録が完了しました。」とメッセージが表示されれば、請求確定完了です。
※内部オプション<繰越額あり>を使用する場合、請求確定は各得意先ごとに月1回のみとなります。翌月以降まで請求確定ができなくなりますのでご注意ください。
請求書のプレビュー
該当データを検索後、「調整」ボタンをクリックし、「請求確定 売上明細選択」画面に入ります。
「プレビュー生成」ボタンをクリックすると、売上データ一覧にて選択された明細の請求書のプレビューを生成します。
帳票パターンを指定し、「実行」ボタンをクリックします。
メッセージとプレビューが表示されます。
また、各タブを選択することで、表示内容の切替が可能です。